1. Nivel macro: La industria automotriz comercial ha crecido un 15%, y la nueva energía y la inteligencia se han convertido en la fuerza impulsora del desarrollo.
En 2023, la industria automotriz comercial experimentó una recesión y enfrentó oportunidades de recuperación. Según datos de Shangpu Consulting Group, se espera que el volumen total de ventas del mercado de vehículos comerciales alcance los 3,96 millones de unidades en 2023, un aumento interanual del 20 %, lo que representa la mayor tasa de crecimiento en casi una década. Este crecimiento se debe principalmente a múltiples factores, como la mejora de la situación económica nacional e internacional, la optimización del entorno político y el fomento de la innovación tecnológica.
(1) En primer lugar, la situación económica nacional se mantiene estable y en mejora, lo que ha impulsado considerablemente la demanda del mercado de vehículos comerciales. Según datos de Shangpu Consulting Group, en el primer semestre de 2023, el producto interior bruto (PIB) de China aumentó un 8,1 % interanual, superior al 6,1 % de todo el año 2022. Entre ellos, el sector terciario creció un 9,5 % y contribuyó con el 60,5 % al crecimiento del PIB, convirtiéndose en el principal impulsor del crecimiento económico. Los sectores del transporte, el almacenamiento y los servicios postales experimentaron un crecimiento interanual del 10,8 %, 1,3 puntos porcentuales por encima del promedio del sector terciario. Estos datos indican que la economía china se ha recuperado del impacto de la epidemia y ha entrado en una etapa de desarrollo de alta calidad. Con la recuperación y expansión de las actividades económicas, también ha aumentado la demanda de vehículos comerciales en los sectores de la logística y el transporte de pasajeros.
(2) En segundo lugar, el entorno político favorece el crecimiento estable del mercado de vehículos comerciales, especialmente en los ámbitos de las nuevas energías y la inteligencia artificial. 2023 marca el inicio del XIV Plan Quinquenal y el inicio de una nueva etapa hacia la construcción de un país socialista modernizado en todos los aspectos. En este contexto, los gobiernos central y locales han implementado sucesivamente una serie de políticas y medidas para estabilizar el crecimiento, promover el consumo, garantizar el empleo y mejorar la calidad de vida de la población, impulsando así el mercado de vehículos comerciales. Por ejemplo, el Aviso sobre la Estabilización y la Expansión del Consumo de Automóviles propone diversas medidas, como el apoyo al desarrollo de vehículos de nuevas energías, el fomento de las transacciones de vehículos usados y la mejora de la construcción de infraestructuras. Las Opiniones Orientadoras sobre la Aceleración del Desarrollo Innovador de Vehículos Inteligentes Conectados proponen diversas tareas, como acelerar la innovación tecnológica de los vehículos inteligentes conectados, fortalecer la construcción de sistemas estándar para estos vehículos y acelerar su aplicación industrial. Estas políticas no sólo favorecen la estabilidad general del mercado de vehículos comerciales, sino que también favorecen avances y desarrollo en los campos de la nueva energía y la inteligencia.
(3) Finalmente, la innovación tecnológica ha generado nuevos puntos de crecimiento en el mercado de vehículos comerciales, especialmente en las áreas de nuevas energías e inteligencia. En 2023, la industria automotriz comercial logró avances significativos en nuevas energías e inteligencia. Según datos de Shangpu Consulting Group, en el primer semestre de 2023, el mercado de vehículos comerciales de nuevas energías vendió un total de 412.000 vehículos, un aumento interanual del 146,5%, lo que representa el 20,8% del mercado total de vehículos comerciales y alcanza un máximo histórico. Entre ellos, se vendieron 42.000 camiones pesados de nuevas energías, un aumento interanual del 121,1%. Las ventas acumuladas de camiones ligeros de nuevas energías alcanzaron las 346.000 unidades, un aumento interanual del 153,9%. Las ventas acumuladas de autobuses de nuevas energías alcanzaron las 24.000 unidades, un aumento interanual del 63,6%. Estos datos indican que los vehículos comerciales de nuevas energías han entrado en un período de expansión integral orientada al mercado, marcando el comienzo de una nueva etapa de desarrollo y crecimiento. En términos de inteligencia, en el primer semestre de 2023, se vendieron un total de 78.000 vehículos comerciales conectados inteligentes de nivel L1 y superior, un aumento interanual del 78,6%, lo que representa el 3,9% del mercado total de vehículos comerciales. Entre ellos, los vehículos comerciales conectados inteligentes de nivel L1 vendieron 74.000 unidades, un aumento interanual del 77,9%; los vehículos comerciales conectados inteligentes de nivel L2 vendieron 3.800 unidades, un aumento interanual del 87,5%; y los vehículos comerciales conectados inteligentes de nivel L3 o superior han vendido un total de 200 vehículos. Estos datos indican que los vehículos comerciales conectados inteligentes han alcanzado básicamente el nivel de producción en masa y se han aplicado en algunos escenarios.
En resumen, en el primer semestre de 2023, la industria automotriz comercial mostró una tendencia de recuperación gracias a múltiples factores, como la situación económica nacional e internacional, el entorno político y la innovación tecnológica. Especialmente en los campos de las nuevas energías y la inteligencia artificial, se ha convertido en el principal motor y punto culminante del desarrollo de la industria de vehículos comerciales.
2. A nivel de mercado segmentado: Los camiones pesados y ligeros lideran el crecimiento del mercado, mientras que el mercado de automóviles de pasajeros se recupera gradualmente.
En el primer semestre de 2023, el rendimiento de los diferentes mercados segmentados presenta características propias. Según los datos, los camiones pesados y ligeros lideran el crecimiento del mercado, mientras que el mercado de turismos se recupera gradualmente.
(1)Camiones pesadosImpulsado por la demanda de inversión en infraestructura, logística y transporte, el mercado de camiones pesados ha mantenido un alto nivel de actividad. Según datos de Shangpu Consulting Group, en el primer semestre de 2023, la producción y las ventas de camiones pesados alcanzaron las 834.000 y las 856.000 unidades, respectivamente, con un crecimiento interanual del 23,5% y el 24,7%, superior al crecimiento general de los vehículos comerciales. Entre ellos, la producción y las ventas de tractores alcanzaron las 488.000 y las 499.000 unidades, respectivamente, con un crecimiento interanual del 21,8% y el 22,8%, representando el 58,6% y el 58,3% del total de camiones pesados, manteniendo así una posición dominante. La producción y las ventas de camiones volquete alcanzaron las 245.000 y las 250.000 unidades respectivamente, con un crecimiento interanual del 28% y el 29%, lo que representa el 29,4% y el 29,2% del total de camiones pesados, mostrando un fuerte impulso de crecimiento. La producción y las ventas de camiones alcanzaron las 101.000 y las 107.000 unidades respectivamente, con un crecimiento interanual del 14,4% y el 15,7%, lo que representa el 12,1% y el 12,5% del total de camiones pesados, manteniendo un crecimiento estable. Desde la perspectiva de la estructura del mercado, el mercado de camiones pesados presenta características como alta gama, verde e inteligente. En términos de transporte de alta gama, con la creciente demanda de especialización, personalización y eficiencia en el transporte logístico, los requisitos de calidad, rendimiento, comodidad y otros aspectos del producto del mercado de camiones pesados también aumentan constantemente. Las marcas y productos de alta gama son los preferidos por más usuarios. En el primer semestre de 2023, la proporción de productos con un precio superior a 300.000 yuanes en el mercado de camiones pesados alcanzó el 32,6%, un aumento interanual de 3,2 puntos porcentuales. En cuanto a la ecologización, con el continuo fortalecimiento de los requisitos nacionales de protección ambiental, la demanda de conservación de energía, reducción de emisiones, nuevas energías y otros aspectos en el mercado de camiones pesados también está aumentando, y los camiones pesados de nueva energía se han convertido en un nuevo punto destacado del mercado. En el primer semestre de 2023, se vendieron 42.000 unidades de camiones pesados de nueva energía, un aumento interanual del 121,1%, lo que representa el 4,9% del número total de camiones pesados, un aumento interanual de 2,1 puntos porcentuales. En términos de inteligencia, con la continua innovación y la aplicación de tecnología inteligente conectada, la demanda de seguridad, comodidad y eficiencia en el mercado de camiones pesados también está en constante aumento. Los camiones pesados inteligentes y conectados se han convertido en una nueva tendencia en el mercado. En el primer semestre de 2023, se vendieron 56.000 camiones pesados inteligentes y conectados de nivel L1 y superior, lo que representa un aumento interanual del 82,1 %, lo que representa el 6,5 % del total de camiones pesados, un aumento interanual de 2,3 puntos porcentuales.
(2)Camiones ligerosImpulsado por la demanda de la logística del comercio electrónico, el consumo rural y otros factores, el mercado de camiones ligeros ha mantenido un rápido crecimiento. Según datos de Shangpu Consulting Group, en el primer semestre de 2023, la producción y las ventas de camiones ligeros alcanzaron los 1.648 millones y los 1.669 millones, respectivamente, con un crecimiento interanual del 28,6% y el 29,8%, muy por encima del crecimiento general de los vehículos comerciales. Entre ellos, la producción y las ventas de camiones ligeros alcanzaron las 387.000 y las 395.000 unidades, respectivamente, con un crecimiento interanual del 23,8% y el 24,9%, representando el 23,5% y el 23,7% del total de camiones ligeros y micro. La producción y las ventas de microcamiones alcanzaron los 1.261 millones y los 1.274 millones, respectivamente, con un crecimiento interanual del 30% y el 31,2%, representando el 76,5% y el 76,3% del total de camiones ligeros y microcamiones. Desde la perspectiva de la estructura del mercado, el mercado de camiones ligeros presenta características como la diversificación, la diferenciación y la nueva energía. En términos de diversificación, con el surgimiento y desarrollo de diversas demandas, como la logística del comercio electrónico, el consumo rural y la distribución urbana, la demanda de tipos de productos, funciones, formas y otros aspectos en el mercado de camiones ligeros se ha diversificado, y los productos de camiones ligeros también son más diversos y coloridos. En el primer semestre de 2023, en el mercado de camiones ligeros, además de los tipos tradicionales como vagones de caja, plataformas y camiones volquete, también hubo tipos especiales de productos como la cadena de frío, la entrega exprés y los productos médicos. Estos tipos especiales de productos representaron el 8,7%, un aumento interanual de 2,5 puntos porcentuales. En cuanto a la diferenciación, con la intensificación de la competencia en el mercado de camionetas ligeras, las empresas de este sector también están prestando mayor atención a la diferenciación y personalización de productos para satisfacer las necesidades y preferencias de los diferentes usuarios. En el primer semestre de 2023, la proporción de productos con características significativamente diferenciadas en el mercado de camionetas ligeras alcanzó el 12,4%, un aumento interanual de 3,1 puntos porcentuales. En cuanto a las nuevas energías, con el continuo avance de las nuevas tecnologías energéticas y la continua reducción de costos, la demanda de productos de nuevas energías en el mercado de camionetas ligeras también está aumentando, y las camionetas ligeras de nuevas energías se han convertido en el nuevo motor del mercado. En el primer semestre de 2023, se vendieron 346.000 camiones ligeros de nueva energía, un aumento del 153,9% interanual, lo que representa el 20,7% del número total de camiones ligeros y micro, un aumento de 9,8 puntos porcentuales interanual.
(3) Autobús: Debido a factores como la disminución gradual del impacto de la epidemia y la recuperación gradual de la demanda turística, el mercado de autobuses se está recuperando gradualmente. Según datos de Shangpu Consulting Group, en el primer semestre de 2023, la producción y las ventas de turismos alcanzaron las 141.000 y las 145.000 unidades, respectivamente, con un crecimiento interanual del 2,1% y el 2,8%, inferior al crecimiento general de los vehículos comerciales, pero con un repunte en comparación con el año completo de 2022. Entre ellos, la producción y las ventas de turismos grandes alcanzaron las 28.000 y las 29.000 unidades, respectivamente, con una disminución interanual del 5,1% y el 4,6%, representando el 19,8% y el 20% del total de turismos. La producción y las ventas de automóviles de pasajeros de tamaño mediano alcanzaron las 37000 y 38000 unidades respectivamente, una disminución interanual del 0,5% y el 0,3%, lo que representa el 26,2% y el 26,4% del volumen total de automóviles de pasajeros; la producción y las ventas de autobuses ligeros alcanzaron las 76000 y 78000 unidades respectivamente, con un crecimiento interanual del 6,7% y el 7,4%, lo que representa el 53,9% y el 53,6% del número total de autobuses. Desde la perspectiva de la estructura del mercado, el mercado de automóviles de pasajeros presenta características como alta gama, nueva energía e inteligencia. En términos de desarrollo de alta gama, con los crecientes requisitos de calidad, rendimiento y comodidad de los automóviles de pasajeros en áreas como el turismo y el transporte público, las marcas y productos de alta gama han sido favorecidos por más usuarios. En el primer semestre de 2023, la proporción de productos con precios superiores a 500.000 yuanes en el mercado de turismos alcanzó el 18,2%, un aumento interanual de 2,7 puntos porcentuales. En cuanto al uso de nuevas energías, con el apoyo y el fomento de las políticas nacionales de conservación de energía, reducción de emisiones, viajes ecológicos, entre otros aspectos, la demanda de productos de nuevas energías en el mercado de turismos también está en constante aumento, y los turismos de nuevas energías se han convertido en un nuevo referente del mercado. En el primer semestre de 2023, se vendieron 24.000 unidades de autobuses de nuevas energías, un aumento interanual del 63,6%, lo que representa el 16,5% del número total de autobuses, un aumento interanual de 6 puntos porcentuales. En cuanto a inteligencia, con la continua innovación y aplicación de la tecnología inteligente conectada, la demanda de seguridad, comodidad y eficiencia en el mercado de turismos también está en constante aumento. Los turismos inteligentes conectados se han convertido en una nueva tendencia en el mercado. En el primer semestre de 2023, las ventas de autobuses inteligentes conectados por encima del nivel L1 alcanzaron los 22.000, un aumento interanual del 72,7%, lo que representa el 15,1% del número total de autobuses, un aumento de 5,4 puntos porcentuales.
En resumen, en el primer semestre de 2023, el desempeño de los diferentes mercados segmentados presenta características propias. Los camiones pesados y ligeros lideran el crecimiento del mercado, mientras que el mercado de turismos se recupera gradualmente. Desde la perspectiva de la estructura del mercado, los diferentes mercados segmentados presentan características como alta gama, nuevas energías e inteligencia.
3、Conclusión y sugerencia: La industria automotriz comercial enfrenta oportunidades de crecimiento restaurativo, pero también enfrenta muchos desafíos y necesita fortalecer la innovación y la cooperación.
En el primer semestre de 2023, la industria automotriz comercial experimentó una recesión en 2022 y se enfrentó a oportunidades de recuperación. Desde una perspectiva macroeconómica, la industria de vehículos comerciales creció un 15%, impulsada por la nueva energía e inteligencia. Desde la perspectiva de los mercados segmentados, los camiones pesados y ligeros lideran el crecimiento del mercado, mientras que el mercado de automóviles de pasajeros se recupera gradualmente. Desde una perspectiva corporativa, las empresas de automóviles comerciales se enfrentan a una feroz competencia, donde la diferenciación y la innovación se convierten en sus principales factores de competitividad. Estos datos y fenómenos indican que la industria automotriz comercial ha superado la epidemia y ha entrado en una nueva etapa de desarrollo.
Sin embargo, la industria automotriz comercial también enfrenta numerosos desafíos e incertidumbres. Por un lado, la situación económica nacional e internacional sigue siendo compleja y en constante cambio, aún queda un largo camino por recorrer en la prevención y el control de epidemias, y persisten fricciones comerciales ocasionales. Estos factores pueden tener efectos adversos en el mercado de vehículos comerciales. Por otro lado, también existen algunos problemas y contradicciones dentro de la industria automotriz comercial. Por ejemplo, si bien el campo de las nuevas energías e inteligencia se está desarrollando rápidamente, también existen problemas como cuellos de botella tecnológicos, falta de estándares, riesgos de seguridad e infraestructura insuficiente. Si bien el mercado de automóviles de pasajeros se está recuperando gradualmente, también enfrenta presiones como el ajuste estructural, la modernización de productos y la transformación del consumo. Si bien las empresas de automóviles comerciales enfrentan una competencia feroz, también enfrentan problemas como la homogeneización, la baja eficiencia y el exceso de capacidad de producción.
Por lo tanto, en la situación actual, la industria automotriz comercial necesita fortalecer la innovación y la cooperación para afrontar los desafíos y las incertidumbres. En concreto, existen varias sugerencias:
(1) Fortalecer la innovación tecnológica y mejorar la calidad y el rendimiento de los productos. La innovación tecnológica es el motor fundamental y la clave de la competitividad del desarrollo de la industria automotriz comercial. Esta industria debe aumentar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, impulsar tecnologías clave y lograr mayores avances en nuevas energías, inteligencia artificial, ligereza, seguridad y otros aspectos. Al mismo tiempo, debe mejorar la calidad y el rendimiento de los productos, ofrecer productos y servicios de mayor calidad, eficientes y cómodos, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y mejorando su satisfacción y fidelización.
(2) Fortalecer la elaboración de normas, promover la estandarización industrial y el desarrollo coordinado. La elaboración de normas es la garantía fundamental y un papel fundamental para el desarrollo de la industria automotriz comercial. Esta industria debe fortalecer la elaboración de sistemas de normas, formular y mejorar normas técnicas, de seguridad, de protección ambiental y de calidad, entre otras, que se ajusten a las normas internacionales, y establecer normas y requisitos unificados para la investigación y el desarrollo, la producción, la venta, el uso, el reciclaje y otros aspectos de los productos de la industria automotriz comercial. Al mismo tiempo, debe fortalecer la implementación y la supervisión de las normas, promover la estandarización industrial y el desarrollo coordinado, y mejorar el nivel general y la competitividad de la industria.
(3) Fortalecer la construcción de infraestructura y optimizar el entorno operativo y de servicio para vehículos comerciales. La construcción de infraestructura es un importante apoyo y garantía para el desarrollo de la industria automotriz comercial. La industria de vehículos comerciales debe fortalecer la comunicación y la colaboración con los departamentos e industrias pertinentes, promover la construcción y mejora de infraestructura como estaciones de carga para vehículos de nuevas energías, redes de comunicación inteligentes para vehículos conectados y estacionamientos para vehículos comerciales, y brindar comodidad y garantía para la operación y el servicio de vehículos comerciales. Al mismo tiempo, la industria de vehículos comerciales debe fortalecer la comunicación y la colaboración con los departamentos e industrias pertinentes, promover la construcción y optimización de infraestructura como canales de transporte de vehículos comerciales, centros de distribución logística y estaciones de pasajeros, y proporcionar un entorno eficiente y seguro para el transporte y los viajes de vehículos comerciales.
(4) Fortalecer la cooperación en el mercado y ampliar las aplicaciones y servicios de los vehículos comerciales. La cooperación en el mercado es un medio fundamental para el desarrollo de la industria automotriz comercial. Esta industria debe fortalecer la comunicación y la colaboración con los departamentos e industrias pertinentes, promover la aplicación generalizada y los servicios de los vehículos comerciales en el transporte público, el turismo, la logística, el transporte especial y otros campos, y brindar un sólido apoyo al desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, la industria automotriz comercial debe fortalecer la comunicación y la colaboración con los departamentos e industrias pertinentes, promover aplicaciones y servicios innovadores de vehículos comerciales en nuevas energías, inteligencia artificial, compartición de datos y otros campos, y realizar una exploración beneficiosa para mejorar la vida social.
En resumen, la industria automotriz comercial enfrenta oportunidades para un crecimiento renovador, pero también numerosos desafíos. Necesita fortalecer la innovación y la cooperación para abordar los desafíos y las incertidumbres y lograr un desarrollo de alta calidad.
Hora de publicación: 24 de noviembre de 2023
